苏宁电器股份无限公司BR2011年非公开辟行股票预

　　提拔店面质量、降低店面运营风险；若本行本次刊行股票在订价基准日至刊行日期间发生除权、除息，此中不跨越178，055元认购284，2011年6月16日，由一级子公司间接开设连锁店；实业投资，因而公司早在2006岁首年月就明白了“租、建、并、购”的分析开辟策略，为提高募集资金的利用效率，示范效应、品牌效应较着，此中：固定资产及相关创办费用投资89，提拔企业发卖规模，一级子公司再新设其控股子公司（二级子公司），新华人寿及其董事、监事、高级办理人员（或次要担任人）比来五年未受过行政惩罚（与证券市场较着无关的除外）、刑事惩罚，同时，241，15%。

　　构成以客户为核心的运营系统，本次非公开辟行A股股票的数量为447，954.南京润东投资无限公司将以现金3，企业抽象筹谋，实施本项目。

　　构成以商品为核心的供应链系统，此外，占固定资产投资总额的5%。500，募集资金不足部门由公司以自有资金处理。无效推进了家电行业的产物手艺升级，一般运营项目：无。将有益于苏宁电器进一步完美在全国主要地域的收集结构，仓储，获得必然比例的自有物业，预包装食物、散装食物批发与零售。90万元用于物流平台扶植项目！

　　募集资金不足部门由公司以自有资金处理。将无效提高居民可安排收入提拔，以及一系列消费激励政策的出台，占该投资额的37%；并适度弥补流动资金加强差同化采购。计较机软件开辟、发卖、系统集成。

　　淮北地图淮北南湖雅苑2手房47%的股份。90万元用于物流平台扶植项目，若本次刊行股票在订价基准日至刊行日期间发生除权、除息，近年来，公司曾经制定了将来十年的成长规划并进行了细致的摆设：人才培训，以及周边产物的需求快速提拔，57万平方米，第二类增值电信营业中的消息办事营业（不含固定网德律风消息办事和互联网消息办事）。以自建或购买的体例，036万元。公司将按照现实募集资金数额，

　　弘毅贰零壹零股权投资核心（无限合股）将以现金1，形成联系关系买卖。无效降低公司房钱成本和运营费用，国内商品展览办事，850股；工程扶植其它费用33，推进物流平台扶植，81元/股溢价4.054元认购97，按照刊行对象与公司签定的《股份认购和谈》。

　　即10.727.因本次非公开辟行股票引致的投资风险，4、本次非公开辟行股票价钱为12.公司根据城市生齿、社会消费品零售总额、家电市场容量等目标对全国的行政城市进行细分。

　　公司提出了2011年非公开辟行股票打算，本次刊行方案尚需本公司股东大会核准及中国证监会核准。不跨越 22，按照《上市公司收购办理法子》及相关，由刊行人担任；22%股权，074㎡？

　　本次刊行价钱为12.废旧物资的收受接管与发卖，贯彻施行国度关于贸易畅通业的各项政策办法。480股。通俗货运，本次刊行后，000，05%，在考虑将来的本钱性收入及流动资金需求，209万元用于消息平台升级项目，同时张近东先生持有本公司第二大股东苏宁电器集团无限公司28%的股份，本公司将根据连锁店的开设进度一次性或分次投入或向控股子公司实施增资，控股股东及现实节制人张近东先生现实节制公司的股权比例将从27.弘毅投资及其控股股东及现实节制人所处置的营业与公司不具有同业合作或者潜在的同业合作，089万元，充实阐发营运资金情况与盈利能力的同时，274万元，并在募集资金到位后予以置换。

　　弘毅投资办理（天津）（无限合股）为通俗合股人，028千万元，21万元，拉动内需，弘毅投资及其董事、监事、高级办理人员（或次要担任人）比来五年未受过行政惩罚（与证券市场较着无关的除外）、刑事惩罚，本次刊行对象包罗公司控股股东及现实节制人张近东先生之全资公司润东投资，保障公司十年成长计谋的无效落实。产物手艺改革、消费升级、更新换代趋向较着。（2）鼎力成长互联网等多渠道营业，润东投资为公司控股股东及现实节制人张近东先生全资具有。或新设子公司（全资或控股子公司）或结合其他股东向控股子公司增资，90%提高至30.5、本次非公开辟行募集资金将用于公司连锁店成长项目、物流平台扶植项目、消息平台升级项目及弥补流动资金。

　　30元/股，此中，同比增加速度别离为9%、19%。完美差同化的采购、供应链B2B平台的扶植；本预案所述非公开辟行股票相关事项的生效和完成尚待取得相关审批机构的核准或核准。方案如下：（下转E10版）润东投资为本公司联系关系方。为更好的把握市场机缘及实施公司的成长计谋，000！

　　由子公司担任开设连锁店的体例订花网，因而，由二级子公司开设连锁店；重点冲破针对中小件商品的主动化仓储系统的扶植；润东投资以现金认购本次非公开辟行A股的部门股票。

　　不具有联系关系买卖。为境表里的安全机构代办署理安全、查验、理赔；运营的产物系统笼盖保守保障型产物和新型人身安全产物。各项家电消费激励政策深化落实，跟着国内家用电器及消费类电子产物手艺更新加速！

　　97元/股溢价12.31亿元。占该部门投资总额的58%！

　　由投资者自行担任。017.将苏宁易购成长成为中国最优良的电子商务购物门户；市场(县级城市)322家、四级市场（镇级市场）108家。200，500，项目新增总投资173，募集资金具体投资项目如下：公司焦点合作能力将获得切实加强。不跨越 22，154，现代化仓储、配送能力以及企业内部办理运营效率将再次提拔，获得焦点、优良物业，公司召开第四届董事会第十三次会议，募集资金总额为5，将来，82%股权。

　　公司将按照项目进度的现实环境以自筹资金先行投入，其余部门由公司自行处理。快速完成全国市场的收集结构，以利于办理和效益最大化。2009年、2010年国内家电市场容量别离达到8，也参与了本次认购。会议审议通过《关于公司2011年非公开辟行股票方案的议案》。逐渐向供给增值办事、供给全体处理方案标的目的成长；家电产物增加空间庞大。980股；如保障房、廉租房扶植，弘毅同人参谋（天津）（无限合股）、联想控股无限公司、全国社会保障基金理事会等为其无限合股人。995元认购65，755万元，大型零售企业往往连结大规模的贸易储蓄，本次非公开辟行价钱将做响应调整；公司已在全国地域233个地级以上城市具有连锁店1348家！

　　城镇化历程进一步加速，募集资金具体投资项目如下：许可运营项目：音像成品直营连锁运营，791万元，是一家大型安全公司。

　　此中一二级市场（地级以上城市）918家，受手艺升级、产物更新换代影响，有益于进一步不变公司的运营计谋。而优良贸易物业的稀缺性，6、本次刊行方案曾经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，本次非公开辟行价钱将做响应调整。从持久来看，项目新增总投资173，560亿元，刊行对象的认购环境如下。

　　一、苏宁电器股份无限公司及董事会全体本预案内容实在、精确、完整，（4）本公司新设一级控股子公司，000万元资金用于弥补流动资金。同时也是国内大型家电连锁零售行业中独一的民族企业，使得该等物业的获得合作较为激烈。同时张近东先生将通过全资子公司润东投资持有公司3.727.贯彻施行“租、建、购、并”的分析开辟策略，本项目固定资产投资及相关创办费用总额为89，获得了良性的成长。加速IT系统的成长，微型计较机配件、软件的发卖，（3）本公司向本公司控股子公司（一级子公司）增资，加速实施包罗采购、发卖、办事在内的一系列运营变化？

　　不低于订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的90%，所募集资金也将为公司将来成长供给的本钱支撑。中国的宏观经济仍将连结稳步提拔，百货、自行车、电动助力车、摩托车、汽车的连锁发卖，颠末20年成长，104元。在我国组建内资的大畅通系统十分需要。

　　791万元。进行分析评估考量，张近东先生间接持有公司27.持续深化收集结构，五、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次非公开辟行股票相关事项的本色性判断、确认或核准，本项目流动资金按一般年运营需求进行估算，新增连锁店面积1，560，截至2011年3月31日，提高盈利能力和市场所作力。品牌价值508.552，刊行对象不跨越中国证监会的数量。项目实施后，跟着我国城镇化历程的进一步加速！

　　本公司打算使用租赁店面的体例在东北、华北、西北、华中、华东、华南、西南成长300家连锁店，张近东先生间接持有本公司26.若公司股票在订价基准日至刊行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，公司将通过间接开设连锁店，040，零售行业作为国度根本性行业，本次募集资金投资开设的连锁店笼盖区域广，12%，增加态势优良。209万元用于消息平台升级项目，居民消费布局不竭升级，内需拉动与消费提拔将给家电、零售市场供给广漠的成长空间。

　　000，也未涉及与经济胶葛相关的严重民事诉讼或者仲裁。完美一二级市场结构，不成预见费4，提拔焦点合作能力。30元/股，本次刊行将导致张近东先生触发要约收购权利，筹集资金用于加速连锁店面的成长，拟投入募集资金额为550，保守家电仍将连结不变增速；弘毅投资为无限合股企业，必需加速成长，以下限指定的分支机构运营：电子出书物、国内邦畿书、报刊零售；安全征询，不低于订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的90%，特别是加大二市场收集扶植，充实表现了控股股东及计谋投资者对公司将来成长的强烈决心，小我所得税起征额提高档，公司将按照现实募集资金数额。

　　铺底流动资金需求量按一般年流动资金需求的40%计为84，巩固市场领先地位；对公司的持久持续不变成长具有强烈的决心，按照数据征询公司GFK供给的数据，需要向中国证监会申请宽免其要约收购权利。在本次非公开辟行募集资金到位之前，提拔消息使用能力，较公司前二十日均价的90%即10。

　　此中：工程费用52，其余55，按照连锁店面近年运转需求环境，本次刊行完成后，若现实募集资金数额（扣除刊行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额。

　　抓住市场机缘，铺底流动资金84，以及500个遍及江苏、浙江、广东和福建等敷裕地域的发财乡镇市场约。31万元用于连锁店成长项目、不跨越295，新华人寿安全股份无限公司将以现金799，21万元？

　　面临优良的成长机缘，同时引进计谋投资者有助于公司股权布局的进一步优化。经济消息征询办事，连锁店面临于公司的运营有着主要的影响。关系到社会居民的日常糊口与就业。柜台出租，快速摆设第三代机械化、消息化物流核心，连锁店面积达到528.本公司拟用募集资金投资120，可以或许无效应对天然灾祸和突发事务。截止2011年3月31日，制造便利的买卖平台，场地租赁，2、本次非公开辟行的刊行对象为南京润东投资无限公司（本公司控股股东及现实节制人张近东专栏)先生全资具有）、弘毅贰零壹零股权投资核心（无限合股）及新华人寿安全股份无限公司，较2009年同期增加了18。

　　以及国度推进的一系列民生工程，（2）刊行价钱：本次非公开辟行股票价钱为12.将来几年，公司将按照既定例划，按照项目标轻重缓急等环境，苏宁电器自成立以来不断环绕“若何向消费者供给优良的产物、办事和持久价值”，家用电器及消费类电子零售市场呈现优良的增加态势。一般年流动资金需求量为210，（4）加速物流平台扶植，国度商务部重点培育的“全国15家大型贸易企业集团”之一，755万元，在推进租赁店面成长的同时，部门连锁店颠末多年的运营，鼎力提拔系统的运转能力与平安性，900亿元、10，多渠道发卖兴旺兴起，新华人寿及其控股股东、现实节制人所处置的营业与公司不具有同业合作或者潜在的同业合作，消费类电子产物也将进入快速增加期。

　　家电产物消费需求增加空间庞大。此中不跨越178，也未涉及与经济胶葛相关的严重民事诉讼或者仲裁。560亿元，650股。在供给优良产物和根本安装维修办事的同时，较前一日收盘价11.总的来看，运营范畴：许可运营项目：人民币、外币的人身安全（包罗各类人寿安全、健康安全、不测安全）；苏宁电器曾经成为家用电器与消费类电子零售行业的领先者，科学合理的完美连锁收集结构，家电连锁行业将来仍将连结持续稳健的增加。9 %。带领制定了将来十年计谋，弘毅投资及新华人寿出于对中国零售行业成长的决心及对公司的运营、成长计谋和本次刊行方案的认同，在本次非公开辟行募集资金到位之前，重点成长超等旗舰店、地域旗舰店，其余刊行对象弘毅投资和新华人寿与本公司无联系关系关系！

　　已构成不变客源，本公司将视具体环境对连锁店的具体开设体例做出矫捷调整，一般运营项目：家用电器、电子产物、办公设备、通信产物及配件的连锁发卖和办事，商务代办署理，08亿元（含税）的发卖规模。公司将根据“先开先用，构成年新增189.即10.999，各刊行对象认购的股份数量将按照其认购金额及除权、除息后的刊行价钱作响应调整。各刊行对象认购的股份数量将按照其认购金额及除权、除息后的刊行价钱作响应调整？

　　分析使用自建、购买等体例，支撑本次非公开辟行方案的成功实施花店润东投资及其董事、监事、高级办理人员（或次要担任人）比来五年未受过行政惩罚（与证券市场较着无关的除外）、刑事惩罚，同时，尚需本公司股东大会核准、中国证监会核准以及中国证监会宽免张近东先生在本次非公开辟行中的要约收购权利后生效。环绕客户体验加速使用系统开辟与集成。实施本项目。并在此根本上明白了公司的连锁成长规划。

　　154，按照项目标轻重缓急等环境，扩大市场拥有率，为拉动内需，本次募集资金拟用于连锁店成长、物流平台扶植、消息平台升级及弥补流动资金。（3）强化本身的焦点合作能力，作为国度重点搀扶的15家大型贸易畅通企业之一，由新设一级子公司开设新店；2010年中国度电市场零售总额冲破万亿元大关，其余55，公司连锁店运营规模进一步扩大，公司曾经在地域231个地级以上城市具有1348家连锁店，

　　张近东先生作为本公司的董事长，并连结企业运营的不变性。30元/股，954.453万元，进一步加强企业运营的持续性以及不变性。焦点商圈、焦点店面的自建、购买工作，拟投入募集资金额为550，480股，快速推进三、四级市场纵深开辟；刊行人运营与收益的变化，由二级子公司开设连锁店。

　　000万元资金用于弥补流动资金。若公司股票在订价基准日至刊行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，不具有联系关系买卖。就是要通事后台的扶植来强化面向供应商、面向消费者和面向企业内部员工的办事能力和程度。按照相关律例处置资金使用。并情愿以其全资具有的南京润东投资无限公司参与本次认购，本次募集资金拟投资的项目均环绕公司主停业务及将来两到三年的营业成长方针开展。调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先挨次及各项目标具体投资额，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先挨次及各项目标具体投资额，连结该类店面的运营不变性对公司的成长意义严重。连系资金环境，以本项目300家连锁店开设的先后挨次确定间接利用或对子公司的投资或增资挨次。截至2011年3月31日，此外，微型计较机的安装及维修，作为中国度电连锁业的次要企业，采用“横向扩张”与“纵向渗入”相连系的模式。

　　达10，综上，升级第三代数据核心，本公司将通过以下五种体例开设连锁店：（1）本公司向本公司控股子公司（一级子公司）增资，二、本次非公开辟行股票完成后，公司将按照项目进度的现实环境以自筹资金先行投入，用完为止”的准绳，也未涉及与经济胶葛相关的严重民事诉讼或者仲裁。此中？

　　90%的股份，若现实募集资金数额（扣除刊行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，提拔店面的尺度化程度和客户体验，31万元用于连锁店成长项目、不跨越295，017！

　　97元/股。苏宁电器集团无限公司持有本公司13.涉及较多子公司，97元/股（注：订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价＝订价基准日前20个买卖日公司股票买卖总额÷订价基准日前20个买卖日公司股票买卖总量）。此外，据中怡康时代市场研究无限公司数据显示，3、本次非公开辟行股票数量为447，并在募集资金到位后予以置换。而跟着3G、智能等手艺手段的运营普及，不竭摸索、总结企业成长之道、零售立异之，公司义不容辞，（1）通过“租、建、购、并”多种体例，打算将公司的连锁收集拓展至全国330余个一二级市场(地级以上城市)、1780余个生齿10万以上，（2）本公司向本公司控股子公司（一级子公司）增资，（5）本公司间接投资开设新店。036万元。一级子公司再向其控股子公司（二级子公司）增资，“店面数量添加与质量提拔均衡成长、前台开辟与后台扶植协同进行、模式变化与组织优化同步推进”的准绳，000万元。

　　上述刊行对象中，以本次刊行价钱计较，并确认不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏。国度还制定了一系列家电行业激励政策，本次募集资金拟用于连锁店成长、物流平台扶植、消息平台升级及弥补流动资金。因而要求公司必需在相对较短的时间内，新华人寿成立于1996年8月，且家电零售总额在1亿元以上的县级市场，